Это — второй из цикла рассказов о фестралах (и не только), посвященный истории Эквестрии. Основное действие происходит за несколько лет до Войны Сестер и событий рассказа "Звездная пыль". Принцессы-аликорны решаются впервые за долгое время посвятить учеников во что-то большее, чем обычно. Селестия — серебристого единорога, принца далекой северной страны, Луна — юную Поющую-в-Ночи из народа фестралов. Но что из этого получится?..