Depuis que Tirek était passé en Equestria il y à 500 ans. Toute la magie de ce monde disparût, les terrestres ne font plus d'aussi bonne récoltes qu'avant, les pégases peinent à voler et les licornes nont plus accès à leurs magie. Cependant, une nouvelle forme de magie semble faire son apparition pour quelques rares poneys qui disparaissaient sans raison.

Fullmind est un pégase sans grande prétention, père de famille divorcé, ne pouvant voir son enfant qu'un Week-End sur deux. Il tient une boutique de machine à bulle dont Derpy est sa cliente la plus fidèle. Sa Cutie Mark représentant un cercle sertie d'une vague qu'il n'avait jamais comprise. Il était à la limite de la dépression. Jusqu'au jour où, un mystérieux poney entra dans sa boutique pour lui annoncer qu'il était l'un des poneys de ce monde à pouvoir contrôler cette nouvelle magie et qu'il devait le suivre afin de maîtriser cette nouvelle puissance pour ne blesser personnes.

(Petite erreur d'audio lors de la première minutes (manque de musique) je ferais en sorte que cela ne se reproduise pas)